Grazie al modulo di One FISCALE Experta Gestione patrimoni puoi fornire una consulenza strategica per delineare al meglio le esigenze dei tuoi clienti e offrire soluzioni (in Italia e all'estero) che rispondono ad obiettivi di tutela e accrescimento del patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario di famiglie e imprese.

Experta Gestione Patrimoni ti consente, tramite tools, guide, strumenti e casi di studio, di individuare gli strumenti più corretti per gestire il patrimonio dei tuoi clienti. Tra gli argomenti proposti: trust, patti di famiglia, donazioni e successioni, mandato fiduciario, veicoli societari, fondo patrimoniale, profili penali della pianificazione patrimoniale.

Il modulo comprende:

• Linee Guida: una guida completa, a cura di Loconte & Partners, su costituzione e gestione degli istituti di protezione del patrimonio. Viene data evidenza agli aspetti fiscali in termini di imposizione diretta e indiretta dei singoli istituti.

 

• Tool: il tool Successioni e donazioni per:
  • realizzare una rappresentazione della devoluzione successoria secondo le regole civilistiche della successione
   
  • determinare le imposte di successione e di donazione che devono essere versate.

Il tool trova applicazione in abbinamento agli istituti analizzati nel modulo (per. es. trust, patti di famiglia, fondo patrimoniale).
Viene poi fornita una selezione di Tools a supporto nell'applicazione dei vari istituti proposti.

• Casi di studio: partendo da unafattispecie concreta sono esaminati in modo operativo e esaustivo le opzioni che puoi proporre al tuo cliente al fine di individuare la soluzione che meglio si adatta al caso concreto; sono evidenziati impatti e vantaggi che potrebbero derivare dal ricorso ai vari istituti di tutela del patrimonio.

 

• Check list: liste di controllo delle attività da eseguire, in formato tabellare.

 

• Quesiti: circa 500 casi e questioni che garantiscono un approccio pragmatico e esplicativo sugli aspetti piu di dettaglio della materia proposta nelle Linee guida.

 

• Procedure operative: descrizione analitica di una procedura in tutti i suoi aspetti (contenuto e forma degli atti, soggetti coinvolti…).

 

• Articoli di approfondimento: la migliore dottrina in materia, tratta dagli articoli pubblicati nelle  riviste Trust e Attività fiduciarie, Corriere tributario e GT – Giurisprudenza Tributaria.

I contenuti del modulo sono accessibili per argomento e, in aggiunta, è disponibile l'accesso dedicato per i tools che fornisce supporto operativo nell'applicazione.

Per consultare tutti i contenuti e usare i tool prova Experta Gestione patrimoni gratuitamente.